В российском праве есть два основных способа перехода имущества после смерти человека: по закону и по завещанию. Это часто путают, особенно когда в одной семье есть и завещание, и наследники по закону. Разберёмся, в чём принципиальная разница, как они соотносятся, и какой способ при каких обстоятельствах работает.
Общий принцип: завещание имеет приоритет
Главное правило: если есть завещание, оно имеет приоритет перед наследованием по закону. Имущество, охваченное завещанием, переходит к указанным в нём лицам — независимо от того, кто бы наследовал по закону.
Если завещания нет — действует наследование по закону по очередям.
Если завещание охватывает только часть имущества (например, завещана только квартира, а машина и счета не упомянуты), — то завещанная часть наследуется по завещанию, а остальное — по закону.
При этом обязательная доля для нетрудоспособных наследников действует поверх любого завещания — её нельзя отменить волей наследодателя.
Наследование по завещанию: основные особенности
Полная свобода завещателя. Человек вправе завещать имущество кому угодно: родственнику любой степени, постороннему человеку, организации, государству. Можно полностью лишить наследства тех, кто наследовал бы по закону, — кроме обязательных наследников.
Распределение долей по усмотрению. В завещании можно указать конкретные доли каждого наследника, либо распределить конкретное имущество (квартиру — одному, машину — другому, деньги — третьему).
Возможность установить условия. Завещание может содержать дополнительные распоряжения:
- завещательный отказ — обязанность наследника выполнить что-то для третьего лица (например, дать пожизненное право проживания);
- завещательное возложение — обязанность совершить общеполезное действие (например, ухаживать за домашним животным);
- условие — наследник получает имущество только при выполнении определённого условия (если оно правомерное).
Возможность подназначения наследников. Если основной наследник умрёт раньше завещателя, откажется от наследства или будет признан недостойным — наследство получит подназначенный наследник.
Тайна завещания. До смерти завещателя содержание завещания держится в тайне. Раскрывать его обязаны только нотариус и сам завещатель.
Возможность изменения и отмены. Завещатель может в любой момент изменить или отменить завещание, составив новое или специальное распоряжение об отмене. Действует то завещание, которое составлено последним.
Форма завещания
Завещание должно быть составлено в строгой форме:
Нотариальная форма — основной вариант. Завещатель составляет документ у нотариуса, тот удостоверяет.
Закрытое завещание — особый вариант. Завещатель пишет завещание собственноручно, кладёт в конверт и передаёт нотариусу в присутствии двух свидетелей. Нотариус не знает содержания. Открывается завещание после смерти.
Завещание, приравненное к нотариальному. В особых случаях завещание удостоверяют:
- главные врачи больниц и домов престарелых;
- начальники мест лишения свободы;
- командиры воинских частей;
- капитаны судов;
- начальники экспедиций.
Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Если человек находится в опасной для жизни ситуации, не может обратиться к нотариусу — завещание можно составить в простой письменной форме в присутствии двух свидетелей. Действует только месяц после прекращения чрезвычайных обстоятельств — за это время нужно оформить нормальное завещание.
Любое нарушение формы делает завещание недействительным.
Наследование по закону: основные особенности
Применяется по умолчанию. Если завещания нет — действует наследование по закону.
Очереди наследников. Закон устанавливает 8 очередей:
- первая очередь — дети, супруг, родители;
- вторая очередь — братья и сёстры (полнородные и неполнородные), бабушки и дедушки;
- третья очередь — дяди и тёти;
- четвёртая очередь — прадедушки и прабабушки;
- пятая очередь — двоюродные внуки, дедушки, бабушки;
- шестая очередь — двоюродные правнуки, племянники, дяди, тёти;
- седьмая очередь — пасынки, падчерицы, отчим, мачеха;
- восьмая очередь — нетрудоспособные иждивенцы (особый случай).
Принцип последовательности очередей. Наследники последующих очередей наследуют, только если нет наследников предыдущих очередей или если они отказались, не приняли наследство, признаны недостойными.
Равные доли в одной очереди. Все наследники одной очереди получают равные доли. Если у наследодателя были жена, двое детей и оба родителя — все пятеро получат по 1/5.
Наследование по праву представления. Если наследник умер раньше наследодателя или одновременно с ним, его доля переходит к его потомкам. Например: у наследодателя был сын, который умер раньше. Его доля переходит к его детям (внукам наследодателя), которые делят её между собой поровну.
Право представления действует только в пределах первых трёх очередей.
Кто относится к первой очереди подробнее
Дети. Все биологические и усыновлённые дети наследодателя — наследники первой очереди. Не имеет значения:
- состояли ли родители в браке на момент рождения ребёнка (внебрачные дети наследуют наравне);
- проживал ли ребёнок с наследодателем;
- общался ли с ним;
- получал ли алименты.
Дети, отцовство в отношении которых установлено добровольно или через суд, — также наследники первой очереди. Важно, чтобы отцовство было юридически установлено — не «биологически очевидно», а зафиксировано в свидетельстве о рождении или решении суда.
Усыновлённые дети наследуют после усыновителей наравне с биологическими, но утрачивают права наследования после биологических родителей (за исключением случаев сохранения связи).
Супруг. Только тот, кто состоял в зарегистрированном браке на момент смерти. Гражданский супруг (сожитель) — НЕ наследник первой очереди. Бывший супруг (после развода) — также не наследник.
При наследовании супруг сначала выделяет свою половину из совместно нажитого имущества (это не наследство, а раздел общего имущества), а потом наравне с другими первой очереди наследует другую половину.
Родители. Биологические или усыновители. Лишённые родительских прав — НЕ наследники после ребёнка, в отношении которого лишены прав. Это важная норма: лишённый прав родитель не имеет права наследовать после своего лишённого прав ребёнка.
Что общего у наследования по закону и по завещанию
Срок принятия наследства. Те же 6 месяцев со дня открытия.
Процедура принятия. Через нотариуса по тем же правилам.
Возможность фактического принятия. Также применима к обоим вариантам.
Долги наследодателя. Переходят и к наследникам по закону, и по завещанию. Принцип ответственности в пределах стоимости имущества — общий.
Обязательная доля. Действует независимо от формы наследования (хотя смысл её — защита от завещания).
Возможность отказа. Можно отказаться и от наследства по закону, и по завещанию.
Различия в спорах
Споры по обоим видам наследования бывают разные.
По завещанию чаще всего:
- оспаривание самого завещания (по основаниям недействительности);
- толкование неясных формулировок завещания;
- споры о пользу обязательных наследников.
По закону чаще всего:
- установление родственных отношений (если документы утрачены);
- споры о составе имущества и его разделе;
- признание наследников недостойными;
- восстановление пропущенного срока.
Что выгоднее — наследовать по закону или по завещанию
С точки зрения наследодателя завещание даёт гибкость: можно распределить имущество по своему усмотрению, защитить интересы конкретных людей, выразить свою волю.
С точки зрения потенциального наследника:
- если вы — близкий родственник наследодателя и хорошо с ним общались, по закону вы скорее всего получите свою долю автоматически;
- если у вас не самые тёплые отношения с другими родственниками, или вы сильно дальний родственник — лучше иметь завещание в свою пользу;
- если ваш близкий не оставил завещания — порядок очередей чаще всего справедливо защищает близких родственников.
Универсального ответа нет — всё зависит от конкретной семейной ситуации.
Совместное завещание супругов и наследственный договор
В современном российском праве есть новые формы:
Совместное завещание супругов. С 2019 года супруги могут составить одно завещание на двоих, определив судьбу как общего, так и личного имущества каждого из них на случай смерти любого из них. До смерти одного из супругов оба могут отменить или изменить такое завещание; после смерти одного — нет.
Наследственный договор. Соглашение между наследодателем и потенциальным наследником, по которому наследник принимает на себя определённые обязательства взамен на наследство. Это договорный механизм, отличающийся от обычного завещания.
Эти институты пока редкие в практике, но используются всё чаще.
Когда нужен юрист
Простое наследование без споров обычно проходит через нотариуса самостоятельно. Юрист точно нужен, если:
- есть и завещание, и наследники по закону, и нужно понять, как соотносятся их права;
- завещание содержит сложные распоряжения, условия, отказы;
- есть основания оспаривать завещание;
- есть основания заявить обязательную долю;
- между наследниками возник спор о разделе;
- состав имущества или родственных отношений требует доказывания через суд.
Юристы по наследственным делам «Леганта Групп» в Ростове-на-Дону работают и с наследованием по закону, и с завещаниями. Мы помогаем разобраться в правах, защитить интересы при наличии конфликтующих наследников, оспорить или защитить завещание, добиться раздела имущества.
Запишитесь на консультацию — на встрече юрист объяснит специфику вашей ситуации и предложит оптимальный путь действий.
